招標(biāo)文件范本應(yīng)當(dāng)是模塊化、菜單化、可選擇的，方便根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)甄別組合。模塊化有益于提高招標(biāo)文件的編制效率，縮短采購周期,促進(jìn)項(xiàng)目質(zhì)量提升，也有利于通過互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)實(shí)現(xiàn)資源共享。本文結(jié)合大港油田實(shí)際狀況，對傳統(tǒng)的招標(biāo)文件范本管理模式進(jìn)行重新思考與定位，積極探索和創(chuàng)新出適用于現(xiàn)有發(fā)展需要的模塊化招標(biāo)文件范本管理模式。通過招標(biāo)文件結(jié)構(gòu)、章節(jié)、技術(shù)、商務(wù)部分的模塊化處理，便于招標(biāo)文件編制單位根據(jù)自己的需要像搭積木一樣組合成一套完整的招標(biāo)文件，滿足招標(biāo)采購各種工程、貨物和服務(wù)的需要。
一、背景及現(xiàn)狀
近年來，隨著招標(biāo)投標(biāo)制度的廣泛、深入運(yùn)用，大港油田公司各下屬二級(jí)單位在招標(biāo)文件管理等方面存在的問題與日俱多，對規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)市場秩序產(chǎn)生了較大的負(fù)面影響，目前主要存在以下問題。
1.招標(biāo)文件范本管理、維護(hù)難度大
大港油田公司采購活動(dòng)以招標(biāo)方式為主，主要涉及：工程建設(shè)，生產(chǎn)、維修和維護(hù)所需物資和服務(wù)，也包括日常辦公、經(jīng)營管理相關(guān)的貨物和服務(wù)等。目前共有30多個(gè)基層單位同時(shí)使用9個(gè)不同類型的招標(biāo)文件范本，范本五花八門，各范本之間結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、格式互不統(tǒng)一，影響招標(biāo)文件編制效率，加上基層招標(biāo)管理部門眾多，范本的修改、更新不能同步，增加了招標(biāo)文件范本管理與維護(hù)的難度。
2.招標(biāo)文件公用部分差異化嚴(yán)重
由于從業(yè)人員對招標(biāo)采購的政策法規(guī)認(rèn)識(shí)了解不全面，項(xiàng)目分類不能明確劃分，導(dǎo)致在編制文件時(shí)，同時(shí)參考好幾個(gè)范本，照抄照搬或者不考慮項(xiàng)目的實(shí)際情況，編制出來的招標(biāo)文件在規(guī)范性上存在一定問題，出現(xiàn)大量內(nèi)容繁雜的招標(biāo)文件。
不同單位編制的招標(biāo)文件各不相同，甚至同一單位編制的各類招標(biāo)文件差異也很大。投標(biāo)人在編制投標(biāo)文件時(shí)沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)標(biāo)過程沒有統(tǒng)一的衡量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致因?yàn)檎袠?biāo)文件編制引起的矛盾漏洞和招標(biāo)質(zhì)疑投訴等問題層出不窮。
3.招標(biāo)文件前后內(nèi)容不一致
由于缺少統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，目前招標(biāo)文件的編制中前后矛盾的現(xiàn)象經(jīng)?？梢姟１热缫粋€(gè)招標(biāo)文件在前面規(guī)定投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備相關(guān)二級(jí)資質(zhì)而后面又變成了三級(jí)資質(zhì)，結(jié)果使評(píng)標(biāo)根本無法進(jìn)行，不得不重新編制招標(biāo)文件，重新組織招標(biāo)。
還有一個(gè)常見的前后不統(tǒng)一的現(xiàn)象是：招標(biāo)文件在資質(zhì)要求中明確要求投標(biāo)供應(yīng)商必須具備某種資質(zhì)，但這種資質(zhì)卻又成了打分項(xiàng)。既然規(guī)定了供應(yīng)商必須具備某種資質(zhì)，那么就應(yīng)該把資質(zhì)當(dāng)成一道門檻，符合的進(jìn)來，不符合的出去。既然都合格了，再對該項(xiàng)進(jìn)行打分是不能讓人信服的。
4.用語不規(guī)范導(dǎo)致專家裁量權(quán)過大
分包不細(xì)、廢標(biāo)條款不明確、評(píng)分條款模糊等都是用語不規(guī)范的突出表現(xiàn)，供應(yīng)商反應(yīng)過來時(shí)往往已經(jīng)過了質(zhì)疑期，結(jié)果就把問題帶到了評(píng)標(biāo)程序，影響了評(píng)標(biāo)的進(jìn)程。
在評(píng)標(biāo)階段，常常聽到專家在討論“能滿足招標(biāo)人使用需要”，分值設(shè)置是5～10分，但滿足需要本身就是一個(gè)很虛的概念，到底是得5分還是得10分，專家的自由裁量權(quán)過大，影響了采購效率，有礙評(píng)標(biāo)公正。
5.招標(biāo)文件編制注重形式，忽視實(shí)質(zhì)
招標(biāo)文件是依據(jù)法律法規(guī)和采購人需求編制的，是招標(biāo)人提出的采購要求和招標(biāo)投標(biāo)程序規(guī)則，是招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)的依據(jù)，也是投標(biāo)人編制資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)文件和參加投標(biāo)的依據(jù)，還是招標(biāo)人和中標(biāo)人簽訂合同的基礎(chǔ)，對招投標(biāo)雙方都具有法律約束力。招標(biāo)文件的編制是否規(guī)范、準(zhǔn)確，直接影響整個(gè)采購項(xiàng)目的進(jìn)度和成敗。現(xiàn)有的招標(biāo)文件范本常常在形式方面要求苛刻，但是對投標(biāo)人的實(shí)力、投標(biāo)時(shí)及時(shí)響應(yīng)情況要求薄弱，導(dǎo)致部分中標(biāo)人在中標(biāo)后偷工減料、以次充好、制造偽劣產(chǎn)品和豆腐渣工程，或者采用轉(zhuǎn)包分包規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
6.限制性、歧視性條款時(shí)有出現(xiàn)
確保投標(biāo)供應(yīng)商能夠充分競爭、盡可能地滿足招標(biāo)人的需要，是編制招標(biāo)文件的一個(gè)重要目的。但在招標(biāo)文件編制中，卻經(jīng)常出現(xiàn)一些限制性、歧視性條款，嚴(yán)重影響了采購的公平、公正。比如，某個(gè)項(xiàng)目供應(yīng)商只要具備國家規(guī)定的三級(jí)資質(zhì)就可滿足要求，但招標(biāo)文件中卻規(guī)定要達(dá)到二級(jí)資質(zhì)；采購普通電腦非要采用專業(yè)電腦的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，等等。這樣一來就排斥了一大批潛在的供應(yīng)商，在一定程度上限制了公平競爭。
打“擦邊球”、“明招暗定”的現(xiàn)象也時(shí)常可見。技術(shù)參數(shù)是按照某品牌的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定的，表面上沒有指定品牌型號(hào)，但實(shí)際上只有某品牌能夠提供。這樣就將不合理的需求帶入招標(biāo)文件，形成歧視性條款。
7.評(píng)標(biāo)條款設(shè)置不科學(xué)、不合理
評(píng)標(biāo)是招投標(biāo)活動(dòng)的核心環(huán)節(jié)，制定和應(yīng)用科學(xué)、合理的評(píng)標(biāo)方法是選擇理想中標(biāo)人、決定招投標(biāo)成效的重要保證。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際特點(diǎn)和需求分別選擇和設(shè)計(jì)科學(xué)合理的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)有招標(biāo)文件編制過程中暴露出了許多對評(píng)標(biāo)方法運(yùn)用不當(dāng)導(dǎo)致的流標(biāo)，與招標(biāo)文件要求出現(xiàn)沖突等問題。
（1）不分項(xiàng)目類別、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用其中一種評(píng)標(biāo)方法、標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)標(biāo)細(xì)則是不科學(xué)、不可行的
a.經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法，難以遏制投標(biāo)人盲目壓價(jià)和惡性競爭。許多投標(biāo)人，特別是實(shí)力差、信譽(yù)差的投標(biāo)人為了項(xiàng)目中標(biāo)，常常不計(jì)成本，盲目壓價(jià)。由于目前對于企業(yè)的合理成本價(jià)分析界定仍然缺乏可靠的信息資源和鑒定方法，難以有效阻止這種惡性競爭行為。特別應(yīng)該注意防范的是采用資格后審方法情況下，運(yùn)用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法，投標(biāo)人參差不齊，盲目壓價(jià)和惡性競爭現(xiàn)象更加突出。
b. 綜合評(píng)標(biāo)法難以實(shí)現(xiàn)招標(biāo)項(xiàng)目效益的最大化。投標(biāo)人為了獲得最優(yōu)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，只能根據(jù)招標(biāo)文件設(shè)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)，確定投標(biāo)報(bào)價(jià)和資源要素的配置方案，無法根據(jù)投標(biāo)人自身的競爭優(yōu)勢特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)投標(biāo)價(jià)格、資源要素、技術(shù)方案的合理平衡和最優(yōu)組合；同時(shí)，招標(biāo)人也沒有自由選擇中標(biāo)價(jià)格和技術(shù)方案最優(yōu)組合的余地，從而難以實(shí)現(xiàn)招標(biāo)項(xiàng)目效益的最大優(yōu)化。
（2）評(píng)標(biāo)方法缺乏分類的指導(dǎo)性實(shí)施細(xì)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
招標(biāo)文件的質(zhì)量、深度存在許多缺陷、漏洞，使投標(biāo)人在制作投標(biāo)文件時(shí)不能按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)去制作投標(biāo)文件，有的投標(biāo)人因此以違法違規(guī)行為得逞而難以有效防范。在評(píng)標(biāo)過程中，缺乏分類的指導(dǎo)性實(shí)施細(xì)則和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)委也容易受到項(xiàng)目需求方的影響，讓招標(biāo)有失公正。
二、模塊化招標(biāo)文件范本的概念
現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件范本的管理模式已經(jīng)無法應(yīng)對招標(biāo)工作需求，創(chuàng)新出適用于發(fā)展需要的招標(biāo)文件范本模塊化管理模式已成為迫切需要。
所謂招標(biāo)文件范本模塊化就是“以不變應(yīng)萬變”或“以少變應(yīng)多變”的招標(biāo)文件范本管理策略。主要是將各類招標(biāo)文件范本章節(jié)結(jié)構(gòu)統(tǒng)一，內(nèi)容形式一致，按照不同的情形，將相同部分內(nèi)容指定固化模塊，形成共同使用和重復(fù)使用條款，對不同部分替換，形成模塊管理。本文討論的招標(biāo)文件模塊化主要是指招標(biāo)文件結(jié)構(gòu)、章節(jié)、技術(shù)、商務(wù)部分等的模塊化，便于招標(biāo)文件編制單位根據(jù)自己的需要將標(biāo)準(zhǔn)模塊像搭積木一樣組合成一套完整的招標(biāo)文件，滿足招標(biāo)采購各種工程、貨物和服務(wù)的需要（每個(gè)項(xiàng)目都不同，技術(shù)需求說明書也會(huì)不同，在編制過程中對技術(shù)部分形成統(tǒng)一模塊，完整替換）。
三、招標(biāo)文件范本模塊化的意義
通過推行招標(biāo)文件范本模塊化管理，可將企業(yè)招標(biāo)質(zhì)量的管理思想和要求滲透到招標(biāo)項(xiàng)目的具體實(shí)施環(huán)節(jié)。對提高招標(biāo)管理水平、招標(biāo)采購效率、招標(biāo)采購質(zhì)量等起到了積極的作用。
首先，有利于提高招標(biāo)管理水平。招標(biāo)文件的模塊化管理不僅可以規(guī)范招標(biāo)采購行為，提升招標(biāo)采購的服務(wù)水平，還能提高招標(biāo)采購的管理水平，減少標(biāo)書中矛盾漏洞和招標(biāo)質(zhì)疑投訴等問題。
其次，有利于提高招標(biāo)采購效率。采用招標(biāo)文件范本模塊化管理可以提高招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度，提高文件編制和審核效率，減少人為差錯(cuò)發(fā)生。例如，采用統(tǒng)一章節(jié)，招標(biāo)文件模塊化管理后，只能針對項(xiàng)目的不同情況對模板允許修改、補(bǔ)充的內(nèi)容做“填空題”。無須每一個(gè)項(xiàng)目都與采購人就投標(biāo)須知正文等固化形式內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商、溝通，可以節(jié)約大量編制招標(biāo)文件的時(shí)間。
最后，有利于提高招標(biāo)采購質(zhì)量。采用標(biāo)準(zhǔn)化的招標(biāo)文件有利于提高招標(biāo)文件編制質(zhì)量。招標(biāo)文件的質(zhì)量是項(xiàng)目招標(biāo)成功的關(guān)鍵，而招標(biāo)成功（合適的供應(yīng)商、合理的價(jià)格）是項(xiàng)目實(shí)施成功的關(guān)鍵，所以說，采用標(biāo)準(zhǔn)化模塊化的招標(biāo)文件也有利于提高項(xiàng)目的采購質(zhì)量，減少投訴、質(zhì)疑的發(fā)生。
四、招標(biāo)文件范本模塊化的劃分與維護(hù)
首先，根據(jù)原有《技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)文件范本》與《物資類項(xiàng)目招標(biāo)文件范本》的結(jié)構(gòu)、細(xì)節(jié)等內(nèi)容，結(jié)合實(shí)踐，通過梳理、優(yōu)化，將物資采購、設(shè)備維修、專業(yè)咨詢、信息技術(shù)、軟件的開發(fā)和應(yīng)用、油氣勘探開發(fā)技術(shù)等研究、開發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目20多類招標(biāo)文件范本整合規(guī)范。使招標(biāo)文件的內(nèi)容模塊化、結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化，將各類文件范本中絕大部分常識(shí)性、共性的內(nèi)容，以及按相關(guān)要求不加修改引用的內(nèi)容做固化，并將文件結(jié)構(gòu)前后統(tǒng)一，不可修改的文本內(nèi)容加以限制。在編制招標(biāo)文件過程中，只能針對項(xiàng)目的不同情況對模板允許修改、補(bǔ)充的內(nèi)容做“填空題”。
其次，新的招標(biāo)文件范本按照章節(jié)結(jié)構(gòu)劃分模塊，主要包括：公告/邀請書模塊、投標(biāo)須知模塊、評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)模塊、技術(shù)要求模塊、投標(biāo)文件格式模塊、附件模塊六大模塊。按照功能內(nèi)容劃分為通用模塊與專用模塊，將各模塊之間變量與常量部分明確劃分，將招標(biāo)文件的常識(shí)性、共性內(nèi)容全部固化。最終將物資類、服務(wù)類招標(biāo)文件以模塊化的形式組成一套統(tǒng)一的范本。
公告/邀請書模塊：包括招標(biāo)公告與投標(biāo)邀請書兩大部分，應(yīng)該按照招標(biāo)項(xiàng)目的方式的不同選擇使用相應(yīng)的模塊。
投標(biāo)須知模塊：包括投標(biāo)須知前附表與投標(biāo)須知正文兩部分。其中投標(biāo)須知正文部分屬于常量，主要對招標(biāo)文件結(jié)構(gòu)、投標(biāo)文件結(jié)構(gòu)、標(biāo)書簽署有效期等進(jìn)行描述。將法規(guī)、制度要求和一些好的做法固化在模板中，作為固定模塊，有利于招標(biāo)采購知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的積累和傳承。投標(biāo)須知前附表根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的要求，設(shè)置眾多的變量，招標(biāo)人可以根據(jù)項(xiàng)目的不同對變量通過填空的方式進(jìn)行修改。
評(píng)標(biāo)辦法和標(biāo)準(zhǔn)模塊：主要包括評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)結(jié)果，應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)設(shè)置不同的模塊，其中，評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)是模塊的設(shè)計(jì)重點(diǎn)。眾所周知，在評(píng)標(biāo)活動(dòng)中，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的觀點(diǎn)并不都是一致的。當(dāng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)意見發(fā)生分歧時(shí)，就應(yīng)該有處理的方法。譬如說，可通過“舉手表決或無記名投票之后少數(shù)服從多數(shù)”的原則來確定最終結(jié)果等。如果招標(biāo)文件未事先明確“表決原則”，評(píng)標(biāo)時(shí)一旦出現(xiàn)分歧，問題處理起來就會(huì)比較棘手。
技術(shù)要求模塊：貨物和服務(wù)的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)規(guī)格和任務(wù)大綱將嚴(yán)格按照專業(yè)劃分。由于貨物和服務(wù)的種類成百上千，甚至成千上萬，技術(shù)規(guī)范（技術(shù)規(guī)格）根據(jù)項(xiàng)目內(nèi)容的不同，通過固定“技術(shù)要求模塊”的結(jié)構(gòu)內(nèi)容，減少與招標(biāo)文件投標(biāo)須知不符的矛盾和重復(fù)出現(xiàn)的問題。
投標(biāo)文件格式模塊：通過對現(xiàn)有項(xiàng)目章節(jié)中的內(nèi)容統(tǒng)一，編號(hào)統(tǒng)一，通用部分固定不變，變量部分根據(jù)項(xiàng)目的類型調(diào)整，也可以根據(jù)不同的情形按照項(xiàng)目類型替換“投標(biāo)文件格式模塊”，達(dá)到統(tǒng)一編制要求，不會(huì)出現(xiàn)漏項(xiàng)的失誤。
附件模塊：包括合同格式及合同專用條款、技術(shù)方案技術(shù)規(guī)格書/項(xiàng)目說明及資料、招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)費(fèi)表三部分。針對投標(biāo)文件商務(wù)要求中的合同格式及合同專用條款、技術(shù)方案技術(shù)規(guī)格書/項(xiàng)目說明及資料進(jìn)一步說明。在編制過程中，可根據(jù)項(xiàng)目的內(nèi)容等實(shí)際情況增加該部分的內(nèi)容。
當(dāng)然，招標(biāo)文件范本模塊化并不是指招標(biāo)文件一成不變，它必須在實(shí)踐過程中尤其是在相關(guān)法律、法規(guī)改變后做出相應(yīng)的修改和完善。且在任何情況下都不允許發(fā)生同一次招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)兩個(gè)不同版本、內(nèi)容不一致的招標(biāo)文件。
五、模塊化管理在電子招投標(biāo)中的應(yīng)用
在電子招投標(biāo)日益完善的今天，傳統(tǒng)的編制招標(biāo)文件方式已無法滿足要求，文件編制成為電子化招投標(biāo)發(fā)展的一個(gè)瓶頸，招標(biāo)文件編寫人員迫切需要一種能與電子招投標(biāo)接軌的編寫方式。標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件模塊化管理、標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用，充分利用電子文檔的特有優(yōu)勢，對每一個(gè)章節(jié)加以定位，對不可修改的文本內(nèi)容加以限制，招標(biāo)項(xiàng)目的編寫人員只需按照對應(yīng)的模板填寫對應(yīng)的內(nèi)容即可，無須再做大幅度的改動(dòng)，最后生成文件。
招標(biāo)文件范本模塊化管理不僅規(guī)范了電子招標(biāo)文件的編制，也避免了一些因電子招標(biāo)文件不規(guī)范而產(chǎn)生的質(zhì)疑投訴等問題。招標(biāo)文件中將常識(shí)性、共性內(nèi)容全部固化，投標(biāo)人和評(píng)標(biāo)專家在參與招投標(biāo)活動(dòng)時(shí)，就減輕了在招標(biāo)文件上花費(fèi)的精力，而專心于項(xiàng)目的核心需要，更有利于提高招標(biāo)文件編制質(zhì)量，保障項(xiàng)目順利完成。
作者：劉國棟 黃 冰 侯小山
（作者單位：大港油田經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院招標(biāo)中心）
來源：招標(biāo)采購管理